跟着A股市集步入2026岁首的重要窗口期，机构投资者的调研行动连接高企，映射出新一轮布局的显着头绪。据Choice数据，在上周(1月26日至2月1日)，近250家上市公司迎来了机构的密集探望，其中以半导体产业链、新能源与东谈主工智能硬件范畴的公司尤为受到疑望。
从管待机构数目来看，英唐智控以管待196家机构的数目位居榜首。该公司于1月31日通过“特定对象调研”相貌，管待了包括中信证券、广发基金、南边基金、汇添富基金、景林金钱在内的196家机构，创下近期单次调研数目的新高。
英唐智控是国内进步的电子元器件分销商与智能硬件处罚有揣度打算提供商，连年来加快向“智能终局+工业自动化”地方转型。公司主营业务涵盖智能放胆器、工业物联网开拓、奢靡类电子模组等范畴，庸俗应用于智能家居、新能源汽车、工业机器东谈主等行业。
{jz:field.toptypename/}本次调研的核慌乱点，荟萃在其拟以8.08亿元收购光隆集成与奥简微电子100%股权的首要金钱重组款式。该交游被视为公司久了半导体布局、切入高速成长的光通讯中枢器件范畴的重要一步。
机构尤为柔柔这次并购的产业协同逻辑：英唐智控在国际领有具备近20年MEMS微振镜研发与量产教学的IDM工场，有望为光隆集成OCS(光电路交换机)所需的MEMS阵列芯片提供自主可控的产能撑持与工艺保险，灵验处罚后者面前依赖外部代工带来的反应滞后与成本压力。同期，该国际平台还可行为供应链中转关节，助力光隆集成拓展北好意思及民众云厂商客户，增强抗风险材干。
紧随后来的是精智达，该公司于1月27日通过电话会议形式管待了广发基金、融通基金、博时基金、深圳创富兆业、光大永明、宝盈基金、国联民生证券、东吴证券等171家机构，调研热度位列第二。
行为半导体封测开拓中枢零部件龙头企业，精智达主营高精度夹具、定位系统及传感器组件，居品庸俗应用于芯片封测、功率器件及MEMS等范畴。受益于国产替代提速与产业链安全诉求，公司订单填塞，产能诈欺率守护高位。
调研中，公司要点先容了自研的SiC测试芯片阻拦——可杀青高达9Gbps的信号输出与校准材干，现在已得胜应用于高速FT(制品测试)及升级版CP(晶圆测试)开拓。这一弘扬标识着公司在高速芯片测试范畴的时间自主性显贵提高。
公司强调，半导体测试开拓是AI算力生态的紧要基石。濒临行业扩产海浪，精智达正通过优化产能设立、久了与开拓厂及晶圆厂的生态协同，积极把抓市集扩容机遇。凭借全面的居品线、中枢时间自主可控及在头部客户的连接阻拦，公司对2026年及中始终发展充满信心。
晶科能源以158家机构调研数目位列第三，调研相貌为“分析师会议”，于1月30日举行。
行为民众光伏组件龙头，幸运彩晶科在N型TOPCon时间阶梯上连接领跑。公司露馅，其TOPCon/钙钛矿叠层电板已杀青34.76%的光电诊治着力，并展现出优异的可靠性。昔时将汇注晶泰科技，将工艺教学滚动为可复用的物理模子，在算法、结构、配方及常识产权层面构建更坚实的时间壁垒。
针对近期市集柔柔的出口退税政策诊治，公司暗示，从中始终看，取消退税有助于结巴廉价无序竞争，加快过时产能出清，股东组件价钱回想感性。具备品牌、渠谈与时间上风的民众化龙头将从中受益。为唐突短期影响，公司已在国际订单中镶嵌退税调价机制，并充分诈欺剩余优惠窗口期，天真调配产能，确保出口托付庄重。
中际旭创于1月31日通过电话会议管待137家机构，调研聚焦其在高速光模块范畴的时间弘扬与市集远景。
行为民众400G/800G光模块龙头，公司深度绑定英伟达、谷歌、微软等国际云巨头，是AI大模子稽查集群不行或缺的基础设施供应商。受益于民众AI算力投资激增，公司订单连接攀升，产能接近满负荷初始。
机构无数以为，跟着数据中心从电互联向光互联加快演进，光通讯产业链正开启新一轮景气周期。中际旭创凭借进步的时间迭代材干、范围化托付教学及顶级客户资源，有望成为本轮AI基础设施建造的中枢受益标的。
除上述头部企业外，歌力念念于1月29日管待64家机构，要点围绕品牌数字化运营、跨境电商布局及可连接前锋政策张开疏浚；同力股份通过特定对象调研，向机构展示其在矿山机械智能化升级方面的时间效果。
此外，华利集团、东方盛虹、柳工、海利得、纳念念达、伟念念医疗等企业也鉴别以不同形式管待了数十家机构，透露出市集热门正从单一赛谈向多元范畴扩散。
合座来看，上周机构调研延续“重时间、重协同、重落地”的较着特征。在AI基础设施、半导体国产化、新能源时间迭代等多重驱能源下，具备确凿时间整合材干、显着生意化旅途和民众化视线的企业正成为成本竞相挖掘的“价值高地”。跟着年报季周边与产业政策连接加码，瞻望机构调研热度仍将守护高位，为市集指明下一阶段的结构性契机所在。
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